产业在线杨润：壁挂炉、空气源热泵差异化发展与机遇

　　产业在线供热产品总监杨润

 

　　12月16日，在2020中国供暖大会同期召开的“Dream Maker造梦者杯”第九届中国空气源热泵供暖高峰论坛上，杨润以《中国供暖行业差异化发展与机遇》为题，指出“煤改气”和“煤改电”从不同程度上拉动了壁挂炉和空气源热泵产品的发展，但二者又有着不同的发展轨迹……

 

　　1、整体中国供暖市场

 

　　01:产业发展与政策息息相关

 

　　促进中国供暖市场整体发展的核心因素——政策。

 

　　2016年，“煤改电”“煤改气”全面启动

 

　　以北京为首的“煤改电”“煤改气”项目全面启动，河北环京18个县（市、区）被划为“禁煤区”。2016年截至11月底，北京市“煤改气”涉及89个村，共计2.9万户，“煤改电”涉及574个村，共计19.8万户。

 

　　2017年，“双煤改”开始大爆发

 

　　确定了首批12个试点城市，并拨付了总共60亿元奖励资金。当年共完成“煤改电”“煤改气”578万户，其中河北省完成“煤改气”超过250万户，同比增长超300%。11月底，《大气污染防治行动计划》发表文章提到“任务提前完成，但最为严重的全国性气荒出现了”。

 

　　2018年，“煤改电”缓解天然气压力

 

　　河北省发改委在1月下发文件要求除2017年结转的农村“煤改气”任务外，2018年原则上不再新增农村“煤改气”。政策调整后，当年“煤改气”招标量不及预期。同年精装修市场快速发展，壁挂炉在精装配套市场呈现快速增长趋势。

　　2019年，两联供填补“煤改”空缺

　　在首批“煤改”进入尾期的同时，定州、三门峡等8个城市成为第三批试点，与此同时财政补贴缩减。财政补贴的减少使得热风机和“煤改”壁挂炉市场呈现快速增长。两联供作为渠道产品，补充了“煤改电”萎缩的户水市场。

　　2020年，三年节点

　　2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，京津冀及周边地区、汾渭平原基本完成平原地区生活和冬季取暖散煤替代，基本建成无散煤区。第一批清洁取暖试点城市三年示范期结束，清洁取暖工作将面临最终考核。

　　2021年，尾声

　　2021年，“2+26”个重点城市全部实现清洁取暖。空气源热泵和壁挂炉之间的角逐和补充从“煤改”走向渠道市场。

　　2016～2021年的政策、市场变化充分说明了壁挂炉和空气源热泵之间的关系——既存在着竞争，也存在着补充。

 

　　02:燃气炉主导，热泵成长性领先

 

　　无论是家用还是商用领域，壁挂炉都占据着核心位置，也成为了整体采暖市场中最核心的产品。

　　2020年，壁挂炉整体市场呈现增长，而商用燃气锅炉（壁挂炉对应的商用产品）市场表现却有下滑；与此同时，本年度空气源热泵家用采暖呈下滑趋势。

 

　　03;由政策驱动转为市场驱动，平稳发展

 

　　根据家用、商用采暖领域不同的发展态势可以看出：家用采暖产品仍在受到政策的明显影响，政策仍然是决定其呈现增长或下滑的主要因素。

　　商用采暖产品目前已然能够依靠自身的渠道推动——自发的渠道推动也表现了其市场合理的发展状态。

 

　　04：不同的发展轨迹，相同的发展趋势

 

　　空气源热泵、壁挂炉两大品类近年来的发展存在异曲同工之处——在2017年“煤改”政策爆发的同时，二者皆呈现了其整体行业规模的最高值，也即政策拉动的显著作用。

　　不同的是，空气源热泵2018～2020三年的发展走势非常之平稳，一直保持在70亿左右的规模；壁挂炉由于2017年的“大跃进”导致“气荒”，由此在2018年后基于政策调整稳中布局。

 

　　目前，壁挂炉产品仍在继续受到政策的推动及主导，而空气源热泵已经更早的从政策中抽离了出来。

 

　　05；由北向南，冷暖拓宽更多的应用领域

 

　　壁挂炉目前仍以工程市场为主导，零售市场2018～2020年表现一般；空气源热泵2020年零售市场占比已接近70%——两大品类在零售及工程市场的表现差异化显著。

 

　　区域市场表现——相同点：无论是空气源热泵还是壁挂炉，其核心区域市场皆为华北地区；不同点：空气源热泵在华东市场的增长主要依靠于零售市场；而壁挂炉则主要依靠于精装修市场。

 

　　2、空气源热泵市场

 

　　01:疫情下采暖反弹较快，热水受影响较大

 

　　聚焦空气源热泵市场，据产业在线统计，2020年前三季度除商用采暖之外，家用热水、商用热水、家用采暖皆出现不同程度的下滑。其中，热水产品下滑幅度较大，而采暖产品相对比较稳定。

　　造成上述现象的原因在于，热水产品发展较为成熟，故而其市场空间也比较有限，以致受疫情影响更为严重，特别是家用热水中的零售市场以及商用热水的酒店、学校、洗浴中心等板块受阻更甚。

 

　　而采暖产品近几年借力政策，产品认知度提升，市场潜力被发掘，所以整体发展相对较为平稳，并未过多受到疫情影响。

 

　　综合全线产品（涵盖热水、采暖、烘干）来看，2020年整体空气源热泵市场呈现“微下滑”的状态。

　　02;出口市场意外增长，拉动整体行业

 

　　值得一提的是，2020年整体空气源热泵出口市场非但没有因为全球疫情而低迷，反而为行业带来了出乎意料的惊喜。这一方面基于中国制造的产业链优势；另一方面则源于国外尤其是中国空气源热泵的主要出口地区——欧洲市场对于空气源热泵这一产品的极高认可度，加大了可再生能源应用设备在住宅以及商用场所的投入，在法国、德国、比利时及澳大利亚都呈现了50%以上的增长幅度。

 

　　与此同时，2020年，泳池热泵这一品类的潜力被提前激发，在空气源热泵出口市场中表现亮眼。

 

　　03：户水零售高速增长成亮点产品

 

　　值得重点指出的是，在目前零售市场不景气的情况下，户水两联供品类却达到了超30%的增长——这一方面归功于业内企业的大力推进，另一方面则源自安装、维修的逐渐提升与规范。

　　04：企业融合度提高，品牌企业份额加速提升

 

　　此外，户水两联供吸引了来自空气源热泵、空调，以及壁挂炉企业的积极参与，正是基于广大同仁齐心合力的推进，促成了整个户水两联供市场的发展。从2020年的数据来看，目前该市场的主要支撑力还是更多的基于空调企业，“美资四大家”对于户水两联供的推进作用显著。

 

　　05：采暖核心应用比例上升，细分应用拓展

 

　　最后，除了热水、采暖市场，空气源热泵作为一种技术可以应用于诸多市场领域。

　　2020年，烘干市场得到了快速发展，从销售额角度，产业在线判断本年度烘干将达逾30%的增长，在粮食、烟草、果蔬等领域将节节攀高。

 

　　3、壁挂炉市场

 

　　01：2020年前三季度，壁挂炉行业发展趋势

　　据产业在线数据统计：2020年前三季度，壁挂炉行业——

　　累计内销达到249万台，同比增长12%；

　　冷凝炉同比下滑53%，常规炉增长18%；

 　　工程市场增长24.9%，零售市场下滑24.5%。

　　渠道差异化竞争格局，品牌发展演变：从2020年市场表现来看：Top3的国产品牌呈现超过30%的增长，而Top3进口品牌却呈现6.9%的下滑。

 

　　02：阶段性小结

 

　　2020年政策依旧是核心驱动，零售市场增长乏力，精装修一定程度分流；精装配套市场崛起，壁挂炉增速显著；政策红利大于挑战，“煤改气”仍是行业焦点；疫情后政策进度持续升温，行业仍处于上升期。

　　03：壁挂炉行业未来趋势

 　　——关注置换和精装市场，加强渠道建设

　　“煤改气”

 　　政策市场带来销量增长红利的同时，也带来了不稳定因素；“煤改气”放缓了技术研发、品牌推广及渠道构建规划。

　　置换市场

　　未来，“煤改气”置换市场规模大、机会多，华北、西北是主力区域；置换市场也让重品牌、重研发、重服务的国产品牌持续发力。

房产配套

　　精装配套市场对于壁挂炉以及品牌综合性的要求较高，精装采购资源会向优势品牌倾斜；未来市场份额将更加集中，优势品牌的角逐也将围绕在产品品类、技术实力、售后服务等几个维度。

　　南方采暖

　　南方采暖进口品牌根深蒂固，市场占有率极高，同时品牌赋能渠道；南方零售采暖市场较为成熟，带来国产品牌超车道机遇。

 

　　4：总结

 

　　2021年整体空气源热泵&壁挂炉市场预计

　　2021年平稳发展，关注细分应用场景——空气源热泵产品已经提前完成了渠道方面的构建，也在同步相关零售市场的准备，所以，产业在线判断该品类在2021年或会呈现小幅度的下滑，但其较之壁挂炉仍旧呈现相对较好的发展趋势。

　　与此同时，相比空调品类，虽然现阶段壁挂炉和空气源热泵的规模并不大，但依然占据接近10%的比例，并且伴随着市场的发展，空气源热泵、壁挂炉市场前景不容小觑——不要单纯被产品市场暂时的规模大小一叶障目，而应放眼擘画其未来的发展趋势！

 

　　【编辑：暖立方壁挂炉网】