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1、企业情况
1.1 企业分布
截止2018年底已有298家企业获得了燃气采暖热水炉生产许可证。燃气采暖热水炉生产基地主要在南方，广东地区有142家燃气采暖热水炉生产企业，相比2017年新增40家，远远超过其他地区。受“煤改气”政策变化影响，河北地区2018年燃气采暖热水炉生产企业有42家，相比2017年新增4家，新增企业数量相比2017年新增38家的情况，数量急剧下降，这也从另一个角度反应出“如火如荼”的2017年河北地区“煤改气”，在2018年有了明显放缓。山东地区2018年燃气采暖热水炉生产企业有40家，相比2017年新增14家。
另外，由于2017年和2018年北方“煤改气”政策变化，部分2017年新获证整机和零部件生产企业，在2018年整体市场变化的影响下，已无能力正常生产。
图1 各地区燃气采暖热水炉生产企业数量分布情况
1.2 企业规模
从统计得到的数据来看，2018年燃气采暖热水炉国产品牌中，年销量超过10万台的企业有6家，年销量超过5万台的企业有12家。对比2017年企业规模数据，年销量超过10万台的企业共有13家，超过5万台的企业共有29家，2018年国产品牌企业规模达到10万台和5万台的企业数量明显减少。
2018年燃气采暖热水炉进口品牌中，年销量超过10万台的企业共有5家，年销量超过5万台的企业共有8家。对比2017年企业规模数据，2018年进口品牌企业规模达到10万台和5万台的企业数量基本不变。
2、市场情况
2.1 全年产量情况
据统计（如图2所示），2018年燃气采暖热水炉全年总产量（国产品牌+进口品牌国内生产）为275万台，总产量同比下降45%。其中，国产品牌产量为233万台，占全年总产量的85%，同比下降48%；进口品牌在国内生产量为42万台，占全年总产量的15%，同比下降7.5%。
2018年进口品牌国内生产量占比15%，相比于2017年的9%，提升了6个百分点，国产品牌产量的下降是2018年全年总产量下降的主要原因。
图2 燃气采暖热水炉全年总产量2017年与2018年对比情况
2.2 全年销量情况
2.2.1 全年总销量
据统计（如图3所示），2018年中国市场燃气采暖热水炉全年总销量为320万台，相比2017年减少了230万台，降幅42%。其中，国产品牌国内销量为214万台，占全年总销量的67%，相比2017年降幅51%；进口品牌在国内生产的销量为42万台，占全年总销量的13%，相比2017年降幅7.5%；原装进口品牌的销量为64万台，占全年总销量的20%，相比2017年降幅8.6%。
虽然2018年整体销量下降，但进口品牌全年总销量占比达到了33%，相比2017年的21%，提升了12个百分点。
图3 燃气采暖热水炉全年总销量2017年与2018年对比情况
另一方面，若与2016年市场销量数据相比，2018年各项市场销量数据（总销量、国产品牌销量、进口品牌国内生产销量、原装进口销量）均保持增长态势，分别增长52%、78%、10.5%、23%。说明燃气采暖热水炉市场的发展趋势是稳步增长的，只是2017年市场受北方“煤改气”的影响出现了异常火热的表现。
与此同时，受2017年北方“煤改气”政策的影响，2018年初燃气采暖热水炉行业整体扩大产能，各生产企业增加产品产量，以备迎接2018年“煤改气”市场。然而，相比2017年北方“煤改气”市场的火爆需求，2018年北方“煤改气”市场需求显著下降，导致2018年燃气采暖热水炉各企业形成一部分库存量。从统计得到的市场数据来看，仅整机企业库存合计就达到了110万台左右，包括整机库存和整机厂的零部件折合库存。
图4 2018年燃气采暖热水炉总销量与剩余库存量情况
2.2.2 不同炉型销量情况
根据本次燃气采暖热水炉统计数据，对冷凝式燃气采暖热水炉（以下简称冷凝炉）和非冷凝式燃气采暖热水炉（以下简称普通炉）不同炉型的市场销量数据进行分析。
2018年冷凝炉全年销量为28万台，占全年总销量的8.8%，相比2017年减少约10万台，降幅26.5%。其中，国产品牌冷凝炉销量为14.2万台，占冷凝炉全年总销量的50.7%；进口品牌冷凝炉销量为13.8万台，占冷凝炉全年总销量的49.3%，相比2017年占比增加了约11.2个百分点。
2018年普通炉全年销量为292万台，占全年总销量的91.2%，相比2017年降幅43%。其中，国产品牌普通炉销量为199.8万台，占普通炉全年总销量的68.4%；进口品牌普通炉销量为92.2万台，占普通炉全年总销量的31.6%，相比2017年占比增加了约11.9个百分点。
图5 冷凝炉与普通炉市场销量2017年与2018年对比情况
实际上，2018年冷凝炉销量的下降主要受北方“煤改气”工程影响。2017年以北京地区为主的“煤改气”工程共销售18.2万台冷凝炉，基本覆盖北方“煤改气”工程冷凝炉市场，2018年仅有一小部分“煤改气”工程使用冷凝炉（具体见下文数据分析）。虽然2018年冷凝炉销量有所下降，但冷凝炉销量市场占比同比增加了将近2个百分点。与此同时，普通炉市场同样受“煤改气”政策变化影响，2018年销量显著减少。相比2017年，无论是在普通炉市场还是在冷凝炉市场，2018年进口品牌销量占比均有显著提高。
2.2.3 不同销售途径销量情况
随着北方“煤改气”政策的持续推进，2018年用于“煤改气”工程的燃气采暖热水炉全年总销量为145万台，占全年总销量的45%，相比2017年约减少了232.5万台，降幅62%，市场占比同比下降约24个百分点。其中，国产品牌销量为131万台，占“煤改气”工程总销量的90.3%；进口品牌销量为14万台，占“煤改气”工程总销量的9.7%，市场占比相比2017年增加约2.3个百分点。冷凝炉销量为5.3万台，占“煤改气”工程总销量的3.7%；普通炉销量为139.7万台，占“煤改气”工程总销量的96.3%。
相比2017年“煤改气”工程各地层层加码推进，2018年北方“煤改气”工程稳步推进开展，受北方“煤改气”政策变化和部分“煤改气”工程燃气采暖热水炉销售安装过程中客观因素的影响，2018年燃气采暖热水炉在“煤改气”工程中的市场销量显著下降，且由于政策因素的导向作用，冷凝炉在“煤改气”工程中的应用逐步减少，但进口品牌开始越来越多地参与到“煤改气”工程中。
图6 “煤改气”工程市场销量2017年与2018年对比情况
与此同时，受国内外整体经济环境放缓的大背景影响，2018年“普通工程+零售”市场燃气采暖热水炉全年总销量为175万台，占全年总销量的55%，与2017年基本持平，略有上升，增幅为1.4%。其中，国产品牌销量为83.0万台，占“普通工程+零售”市场总销量的47.4%；进口品牌销量为92.0万台，占“普通工程+零售”市场总销量的52.6%，市场占相比2017年增加近2个百分点。冷凝炉销量为22.7万台，占“普通工程+零售”市场总销量的13.0%，市场占比相比2017年增加约1.5个百分点；普通炉销量为152.3万台，占“普通工程+零售”市场总销量的87.0%。在“普通工程+零售”市场，进口品牌和冷凝炉市场表现向好。
图7 “普通工程+零售”工程市场销量2017年与2018年对比情况
2.2.4 出口情况
受2017年和2018年国内“煤改气”政策变化的影响，燃气采暖热水炉由主要供应国内市场，开始转变为增加国外出口市场。2018年燃气采暖热水炉全年出口总量为19.0万台，相比2017年增加1.3万台，增幅7.3%，相比2017增幅4.1%有所提升。
图8 燃气采暖热水炉产品近6年出口量情况
2.2.5 历年销量变化情况
根据统计数据，自2009年以来燃气采暖热水炉市场年销量急剧上升，从50万台/年上升至320万台/年，年均增长率达26%，远远超出中国经济发展的平均速度。
受北方“煤改气”政策变化影响，相比2017年，2018年总销量下降230万台，其中“煤改气”市场销量约下降232.5万台，但燃气采暖热水炉市场整体仍呈稳步增长趋势，同时2018年市场也逐渐从2017年的非理性逐渐恢复到常态化发展中。
图9 燃气采暖热水炉产品近10年销量情况
3、展望
3.1 “煤改气”市场
2017年12月5日，十部委联合制定发布了《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，明确提出：“2+26”城市天然气供暖发展目标，2017~2021年累计新增天然气供暖面积18亿平方米，新增用气230亿立方米；其中，“煤改气”壁挂炉用户增加1200万户，新增用气90亿立方米。
据环保部2018年2月4日发布的统计数据，2017年全国共完成“煤改气”“煤改电”578万户，2018年北方地区清洁能源改造工作预计将完成“煤改气、煤改电”400万户。根据现有“煤改气”用燃气采暖热水炉销量数据，据不完全统计，截至2018年，北方地区“煤改气”用燃气采暖热水炉约570万台。结合多方面数据，预计2019~2021年“煤改气”市场用燃气采暖热水炉600万台左右。
3.2 天然气发展现状与展望
根据现有统计数据，对全国燃气采暖热水炉保有量的全年天然气消费量进行逐年测算，所得结果如图10所示。2018年全国燃气采暖热水炉保有量的全年天然气消费量占城镇天然气消费量的10%，占天然气全年消费量的5%。燃气采暖热水炉的使用离不开天然气，因此，天然气销量的发展趋势，一定程度上影响着燃气采暖热水炉市场。
图10 燃气采暖热水炉全年天然气消费量占比情况
根据英国BP公司发布的天然气统计数据、2018年中国统计年鉴数据，以及中石油发布的《2018年国内外油气行业发展报告》，从“十二五”初到2018年，天然气全国消费量翻了一番，特别是进入“十三五”之后，消费量逐年递增超300亿立方米/年；天然气消费量在一次能源总消费量中的占比也从“十二五”初期的4.6%提升至近8%；天然气对外依存度逐年攀升，2018年已接近45%，特别是LNG进口量，“十三五”期间快速增加，逐渐超越PNG进口量，2018年占天然气进口量的59%。
图11 2011~2018年我国天然气市场发展情况
伴随着天然气市场的快速发展，国内天然气输送管道系统也在同步建设发展。现阶段主要的进口管道气管道有从土库曼斯坦等中亚地区输气的中亚A/B/C线，以及从缅甸输气的中缅管道，合计输气能力约670亿立方米/年。
国家干管管线主要包括西气东输一/二/三线、陕京一/二/三/四线、川气东送等，设计输气能力1500亿立方米/年。进口LNG接收站和储气站共有17座，接收能力6340万吨/年，折合天然气约900亿立方米/年。
与此同时，对天然气用气需求较大的京津冀区域，现建有陕京线等管道气、天津LNG、唐山LNG、未来中俄东线天然气管道，供气能力约1100亿立方米/年；长三角地区建有西气东输一/二线、川气东送等干线管道，上海LNG、宁波LNG等，供气能力约600亿立方米/年。
根据《天然气发展十三五规划》，2020年天然气消费量占一次能源消费比例提升至10%，国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上，输气能力达到4000亿立方米/年。
根据《中长期油气管网规划》，2020年全国天然气长输管道长度达到10.4×104 km，形成“主干互联、区域成网”的全国天然气基础网络；加快东北、华北等地区地下储气库建设，到2025年实现地下储气库工作气量达到300亿立方米。已核准在建及尚未开工LNG接收站总接收能力达2000万吨/年，折合天然气约280亿立方米/年；新建中压D线、中俄东线等进口天然气管道，设计输气能力680亿立方米/年；新建西气东输四线、新粤浙管道、鄂安沧管道、蒙西外输管道等国家干管，设计输气能力1300亿立方米/年。
根据中石油《2018年国内外油气行业发展报告》，2019年新LNG接收站投运、中俄东线投产，进口量预计达1430亿立方米，国内天然气消费量将超过3000亿立方米，2020年超过3300亿立方米。
3.3 置换市场
目前，市场上欧系品牌的燃气采暖热水炉设计使用年限一般为15年，韩系品牌的燃气采暖热水炉设计年限为8年，因此，市场上8~15年的产品可以作为置换对象。按目前行业发展的情况来看，主流的观点认为当前燃气采暖热水炉市场的置换率在10%左右，远低于欧洲市场80%左右的置换率。对于部分较早使用燃气采暖热水炉的地区，置换率会相对高一些，如北京和陕西地区。因此，未来以北京为代表的华北地区和以陕西为代表的西北地区，是置换市场的主力。
图12 历年燃气采暖热水炉市场销量及可能存在的置换市场
3.4 南方市场
近几年，随着人民生活水平的提高，以及80后一代对舒适生活的追求和消费升级，南方地区分户供暖市场已开始逐步发展，基于此，对南方地区的燃气采暖热水炉市场销量情况进行分析。这里所指南方地区主要包括华东地区、华中地区和西南地区。
根据统计数据，2018年南方地区燃气采暖热水炉销量占全年总销量近30%，相比2017年提升了约18个百分点；若不考虑北方“煤改气”地区的燃气采暖热水炉销量，仅考虑南方地区占整个“非煤改气”总销量的比例，则2018年该比例超过了50%，相比2017年提升了约17个百分点。
因此，随着“煤改气”政策的稳步开展，燃气采暖热水炉市场逐步恢复常态化发展，南方地区供暖市场正以快速的增长趋势占据全国“非煤改气”市场的半壁江山，未来将是各燃气采暖热水炉企业重点开拓的零售市场。
图13 南方地区燃气采暖热水炉市场销量情况
4、总结
经历过2017年“煤改气”带来的“飞跃式”发展，2018年燃气采暖热水炉行业各方逐步从“积极备战”转向“稳步推进”。
1) 进口品牌市场逐步扩大，市场销量占比从2017年的21%提升至2018年的33%，进口品牌本土化给国产品牌的市场竞争带来一定压力。
2) 冷凝炉市场销量占比从2017年的6.9%上升至2018年的8.8%，特别是在市场总销量整体下降，冷凝炉市场销量依旧保持稳步增长态势。随着“零售和普通工程”市场逐步发展和各地环保政策的实施，未来冷凝炉市场将成为燃气采暖热水炉市场发展的“新动能”。
3) 随着“十三五”期间北方地区清洁取暖工程继续推进，国家一次能源结构继续调整，“煤改气”工程将继续带来一定的市场需求；南方供暖市场日趋成熟，天然气年消费量的逐步提升将积极影响各地区市场的兴起。
4) 在消化2018年剩余库存量的基础之上，预计2019年我国燃气采暖热水炉市场依旧保持稳步增长趋势。
作者：张杨竣，唐榕，张凯，王启
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
国家燃气用具质量监督检验中心
【编辑：唐琴】