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2020年因为新冠“疫情”的影响，全球经济下行，让今年各行各业的发展蒙上阴影，燃气壁挂炉行业在所难免亦受到波及，在这种行业态势之下，“煤改气”工程被行业给予厚望。现在2020年已经走过一半，在刚过去的上半年（1-6月），被壁挂炉人寄予厚望的“煤改气”市场表现如何？青戈尔资讯通过数据进行独家解读。
一、上半年（1-6月）整体招标情况
据青戈尔资讯调研数据显示，2020年“煤改气”壁挂炉项目上半年（1-6月）招标总数为148个，同比2019年上半年（1-6月）招标数92个增加55个，增幅59.8%，招标总台数为1898818台（以下简称190万台），同比2019年上半年（1-6月）招标台数1336896台增加561922台，增幅42%。
图1 2020-2019“煤改气”壁挂炉招标台数上半年同比增幅
已开标台数约1461195台（以下简称146万台），未开标数约为437623台。
二、企业（品牌）中标情况——谁是上半年煤改气的中标“状元”？
据青戈尔资讯调研数据显示，2020年“煤改气”壁挂炉项目上半年开标数为110个，入围与标段数为913个，中标企业190家，亦即190家企业“瓜分”913个标段。上半年中标最多的“标王”企业，中标数为19个，中标台数为47319台，编写本报告时刚好是高考期间，如果以高考的语言来表达，“中标数19个、中标台数47139台”这家企业，就是“煤改气”壁挂炉项目的中标“状元”。
表1 2020年“煤改气”上半年中标情况
表2 “煤改气”上半年“标王”
其中，913个标段中，20%的企业占了48.8%，亦即190家企业中的38家拿走了近50%一半的标段，其余152家企业分剩下的一半。
图3 企业中标情况
从以上数据得知，190家企业中的38家拿走了近50%一半的标段，而中标数达10个以上的企业占比是15.3%，中标数1个与中标数2个的企业数相加占比达到了44.7%，中标头部企业与尾部企业相加占比刚好是60%，达到6成。2020年“煤改气”壁挂炉项目中标呈“两极分化”态势。
“两极分化”的中标态势可能表明：
第一，中标企业越来越集中；
第二，有一些新的企业参与“煤改气”工程招标；在青戈尔资讯的调研数据中，的确发现一些在这之前从来没有参与“煤改气”的企业也参与进来并中标了。
三、招标地区情况变化
据青戈尔资讯调研显示，2020年出现“煤改气”壁挂炉项目招标的地区有：河北、山东、河南、山西、陕西、甘肃、北京、新疆、青海、四川、江西、安徽、吉林。同比2019年同期仅限于河北、山东、山西等少数几个省份，今年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标的范围显然更广，其中特别值得一提的是，四川属于西南地区，而江西属于南方地区，西南与南方省份在今年上半年都出现了“煤改气”工程。这是不是一个信号？
其中，河北招标数为70个，招标台数为1220868台，占比64.3%；山东招标数为51个，招标台数为554261台，占比29.2%；山西招标数为7个，招标台数为89370台，占比4.7%；陕西招标数为5个，招标台数为21621台，占比1.1%；河南招标数为4个，招标台数为4607台，占比0.24%；甘肃招标数为3个，招标台数为2955台，占比0.16%；北京招标数为2个，招标台数为2208台，占比0.15%；其它区域（新疆、青海、四川、江西、安徽、吉林）招标数总计为6个，招标台数为2928台，占比0.15%。
图4 2020年上半年“煤改气”各地区招标情况
从上图可知，2020年上半年“煤改气”仍以河北为主，上半年河北招标台数1220868台同比2019年同期招标台数1168417台也增加了52451台，但占总招标台数比例却从2019年同期的87.4%近9成下降至64.3%，近3成的下降幅度。
图5 河北招标同比2019年同期变化情况
相反，上半年山东招标台数554261台，同比2019年同期招标台数99768台，增加454493台，增幅达456%，占总招标台数比例29.2%，同比2019年同期占总招标台数比例7.5%，上升了21.7个百分点。
图6 山东招标同比2019年同期变化情况
山西上半年招标台数89370台，同比2019年同期招标台数13038台，增加76332台，增幅达585%。
图7 山西招标同比2019年同期变化情况
显然，2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标，河北热度未减，但山东与山西及其它地区的热度均同比上升。
四、上半年“煤改气”壁挂炉项目竞争态势
从青戈尔资讯调研数据中择录2020年上半年各区域入围企业最多的“煤改气”壁挂炉项目中标入围数据，从这几组数据可以看出，今年上半年“煤改气”壁挂炉项目的投标竞争是非常激烈的。
表4 2020上半年入围最多企业“煤改气”壁挂炉项目中标数据择录
从上表可知，邯郸魏县这个项目，招标台数是36597台，但入围厂家数达到了76家，每家入围企业平均仅能获得482台；山东宁津县这个项目，招标台数仅2561台，但入围企业达到了20家，平均每家企业仅能获得128台。
其中，以上企业平均中标台数的平均台数是1067台，相比于2019年同期同一口径统计的企业平均中标台数1366台，下降299台。即参与这种类型项目的企业，今年上半年平均能获得台数比2019年同期下降了299台，比2018年同一口径统计出来的2582台，下降了1515台。
图8 同比2019、2018年入围最多企业项目的企业平均中标台数平均值
从上图可以很明显地看出，企业从每个标所获得台数是呈下降趋势的，2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目的竞争度进一步加剧。
五、上半年“煤改气”招标机型变化和价格情况
据青戈尔资讯调研显示，2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标，低氮冷凝燃气壁挂炉机型相较于2019年，比重越来越高，尤其是河北区域，其中山东和山西区域的个别标段，低氮机型也有一定比例。预估，低氮机型在2020年下半年“煤改气”市场的比重将继续上升。
另外，上半年的机子基本都要求20KW以上，其中主要以20KW、24KW、26KW、28KW这4种功率为主，32KW、36KW两种功率也比较常见。
据青戈尔资讯调研数据显示，2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标中，河北区域的招标价格普遍在3000元以下，2700元左右；山东区域的招标价格相较河北要更高，普遍在3000-4000元左右；山西和陕西的招标价格又普遍比山东更高一点，在5000元左右；北京“煤改气”项目指定采用冷凝式燃气壁挂炉，招标价格在9000元以上；特别值得一提的是，在调研中发现，甘肃有一个800台的项目，招标价格是9500元。
表3 上半年各区招标价格（平均价格）情况
六、小结及展望
受“疫情”影响，壁挂炉行业上半年零售渠道出货量下滑明显，“煤改气”被行业给予厚望，甚至成为了很多企业渡过难关的“救命稻草”。从青戈尔资讯调研数据来看，2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标台数1898818台近190万台，同比2019年同期增幅达42%的表现可谓亮眼，没有让行业“失望”。
而下半年才是壁挂炉行业的旺季，所谓“金九银十”都在下半年，从今年上半年“煤改气”的表现，结合全国各地最近陆续出台的“煤改气”实施政策情况来看，预计下半年会有一个更好的表现应该是一个合理的预期。
青戈尔资讯预计2020年全年“煤改气”壁挂炉项目的招标台数很大机会超300万台，即下半年“煤改气”壁挂炉项目的招标台数预计达110万台以上。
另外，“煤改气”的实施范围预计也会进一步扩大。从目前来看，2020年是所谓煤改气“收官之年”的说法，未必准确。
*本报告数据为青戈尔资讯市场调研数据，仅供参考，如有出入，请以实际数为准！
