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独家报告|2020“煤改气”壁挂炉项目上半年(1-6月)招标1898818台

   日期:2020-07-13     作者:供暖信息    浏览:12975    
核心提示:2020年因为新冠疫情的影响,全球经济下行,让今年各行各业的发展蒙上阴影,燃气壁挂炉行业在所难免亦受到波及,在这种行业态势之
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2020年因为新冠“疫情”的影响,全球经济下行,让今年各行各业的发展蒙上阴影,燃气壁挂炉行业在所难免亦受到波及,在这种行业态势之下,“煤改气”工程被行业给予厚望。现在2020年已经走过一半,在刚过去的上半年(1-6月),被壁挂炉人寄予厚望的“煤改气”市场表现如何?青戈尔资讯通过数据进行独家解读。
 

一、上半年(1-6月)整体招标情况

据青戈尔资讯调研数据显示,2020年“煤改气”壁挂炉项目上半年(1-6月)招标总数为148个,同比2019年上半年(1-6月)招标数92个增加55个,增幅59.8%,招标总台数为1898818台(以下简称190万台),同比2019年上半年(1-6月)招标台数1336896台增加561922台,增幅42%。


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图1 2020-2019“煤改气”壁挂炉招标台数上半年同比增幅

已开标台数约1461195台(以下简称146万台),未开标数约为437623台。

 

二、企业(品牌)中标情况——谁是上半年煤改气的中标“状元”?

据青戈尔资讯调研数据显示,2020年“煤改气”壁挂炉项目上半年开标数为110个,入围与标段数为913个,中标企业190家,亦即190家企业“瓜分”913个标段。上半年中标最多的“标王”企业,中标数为19个,中标台数为47319台,编写本报告时刚好是高考期间,如果以高考的语言来表达,“中标数19个、中标台数47139台”这家企业,就是“煤改气”壁挂炉项目的中标“状元”。

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表1 2020年“煤改气”上半年中标情况

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表2 “煤改气”上半年“标王”

其中,913个标段中,20%的企业占了48.8%,亦即190家企业中的38家拿走了近50%一半的标段,其余152家企业分剩下的一半。

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       图2 中标企业整体态势
     (在190家中标企业中,中标数达到10个(含10个)以上的是29家,占比15.3%;中标数9个的企业是7家,占比3.7%;中标数8个的企业是7家,占比3.7%;中标数7个的企业是15家,占比7.9%;中标数6个的企业是12家,占比6.3%;中标数5个的企业是12家,占比6.3%;中标数4个的企业是12家,占比6.3%;中标数3个的企业是11家,占比5.8%;中标数2个的企业是24家,占比12.6%;中标数1个的企业是61家,占比32.1%。

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图3 企业中标情况

 

从以上数据得知,190家企业中的38家拿走了近50%一半的标段,而中标数达10个以上的企业占比是15.3%,中标数1个与中标数2个的企业数相加占比达到了44.7%,中标头部企业与尾部企业相加占比刚好是60%,达到6成。2020年“煤改气”壁挂炉项目中标呈“两极分化”态势。

“两极分化”的中标态势可能表明:

第一,中标企业越来越集中;

第二,有一些新的企业参与“煤改气”工程招标;在青戈尔资讯的调研数据中,的确发现一些在这之前从来没有参与“煤改气”的企业也参与进来并中标了。

 

三、招标地区情况变化

据青戈尔资讯调研显示,2020年出现“煤改气”壁挂炉项目招标的地区有:河北、山东、河南、山西、陕西、甘肃、北京、新疆、青海、四川、江西、安徽、吉林。同比2019年同期仅限于河北、山东、山西等少数几个省份,今年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标的范围显然更广,其中特别值得一提的是,四川属于西南地区,而江西属于南方地区,西南与南方省份在今年上半年都出现了“煤改气”工程。这是不是一个信号?

其中,河北招标数为70个,招标台数为1220868台,占比64.3%;山东招标数为51个,招标台数为554261台,占比29.2%;山西招标数为7个,招标台数为89370台,占比4.7%;陕西招标数为5个,招标台数为21621台,占比1.1%;河南招标数为4个,招标台数为4607台,占比0.24%;甘肃招标数为3个,招标台数为2955台,占比0.16%;北京招标数为2个,招标台数为2208台,占比0.15%;其它区域(新疆、青海、四川、江西、安徽、吉林)招标数总计为6个,招标台数为2928台,占比0.15%。

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图4 2020年上半年“煤改气”各地区招标情况

 

从上图可知,2020年上半年“煤改气”仍以河北为主,上半年河北招标台数1220868台同比2019年同期招标台数1168417台也增加了52451台,但占总招标台数比例却从2019年同期的87.4%近9成下降至64.3%,近3成的下降幅度。

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图5 河北招标同比2019年同期变化情况

 

相反,上半年山东招标台数554261台,同比2019年同期招标台数99768台,增加454493台,增幅达456%,占总招标台数比例29.2%,同比2019年同期占总招标台数比例7.5%,上升了21.7个百分点。

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图6 山东招标同比2019年同期变化情况

 

山西上半年招标台数89370台,同比2019年同期招标台数13038台,增加76332台,增幅达585%。
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图7 山西招标同比2019年同期变化情况

 

显然,2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标,河北热度未减,但山东与山西及其它地区的热度均同比上升。
 

四、上半年“煤改气”壁挂炉项目竞争态势

从青戈尔资讯调研数据中择录2020年上半年各区域入围企业最多的“煤改气”壁挂炉项目中标入围数据,从这几组数据可以看出,今年上半年“煤改气”壁挂炉项目的投标竞争是非常激烈的。

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表4 2020上半年入围最多企业“煤改气”壁挂炉项目中标数据择录

从上表可知,邯郸魏县这个项目,招标台数是36597台,但入围厂家数达到了76家,每家入围企业平均仅能获得482台;山东宁津县这个项目,招标台数仅2561台,但入围企业达到了20家,平均每家企业仅能获得128台。

其中,以上企业平均中标台数的平均台数是1067台,相比于2019年同期同一口径统计的企业平均中标台数1366台,下降299台。即参与这种类型项目的企业,今年上半年平均能获得台数比2019年同期下降了299台,比2018年同一口径统计出来的2582台,下降了1515台。

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图8 同比2019、2018年入围最多企业项目的企业平均中标台数平均值

 

从上图可以很明显地看出,企业从每个标所获得台数是呈下降趋势的,2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目的竞争度进一步加剧。
 

五、上半年“煤改气”招标机型变化和价格情况

据青戈尔资讯调研显示,2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标,低氮冷凝燃气壁挂炉机型相较于2019年,比重越来越高,尤其是河北区域,其中山东和山西区域的个别标段,低氮机型也有一定比例。预估,低氮机型在2020年下半年“煤改气”市场的比重将继续上升。

另外,上半年的机子基本都要求20KW以上,其中主要以20KW、24KW、26KW、28KW这4种功率为主,32KW、36KW两种功率也比较常见。

据青戈尔资讯调研数据显示,2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标中,河北区域的招标价格普遍在3000元以下,2700元左右;山东区域的招标价格相较河北要更高,普遍在3000-4000元左右;山西和陕西的招标价格又普遍比山东更高一点,在5000元左右;北京“煤改气”项目指定采用冷凝式燃气壁挂炉,招标价格在9000元以上;特别值得一提的是,在调研中发现,甘肃有一个800台的项目,招标价格是9500元。

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表3 上半年各区招标价格(平均价格)情况


小结及展望

受“疫情”影响,壁挂炉行业上半年零售渠道出货量下滑明显,“煤改气”被行业给予厚望,甚至成为了很多企业渡过难关的“救命稻草”。从青戈尔资讯调研数据来看,2020年上半年“煤改气”壁挂炉项目招标台数1898818台近190万台,同比2019年同期增幅达42%的表现可谓亮眼,没有让行业“失望”。

而下半年才是壁挂炉行业的旺季,所谓“金九银十”都在下半年,从今年上半年“煤改气”的表现,结合全国各地最近陆续出台的“煤改气”实施政策情况来看,预计下半年会有一个更好的表现应该是一个合理的预期。

青戈尔资讯预计2020年全年“煤改气”壁挂炉项目的招标台数很大机会超300万台,即下半年“煤改气”壁挂炉项目的招标台数预计达110万台以上。

另外,“煤改气”的实施范围预计也会进一步扩大。从目前来看,2020年是所谓煤改气“收官之年”的说法,未必准确。

 

*本报告数据为青戈尔资讯市场调研数据,仅供参考,如有出入,请以实际数为准!


 
 
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